【開催報告】名古屋 ユーザー交流会 Vol.1 2025/06/06 Zohoで社内システム管理を実現するユーザー事例の共有
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 6/6(金)に名古屋 ユーザー交流会 Vol.1を開催しました。当日は11名の皆さまにご参加いただきました。 本投稿では、当日実施したセッションの様子と投影資料をご紹介します。会場にお越しいただけなかった方も、ぜひご覧ください。 ユーザー活用事例セッション：Zoho CRM Plusによる引合~見積~受注までのプロセス統合 日本アイリッヒ株式会社の清水裕さんに登壇いただきました。以下に一部抜粋して掲載しています。ぜひご覧ください。 セッションの後半は、清水さんの環境を投影いただき、実際の画面上で操作しながらご説明いただいたため、本記事では掲載しておりません。予めご了承ください。【Zoho CRM】アナリティクス機能のアップデート：ウォーターフォールの導入
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からアナリティクス機能のアップデートをご紹介します。 本記事は、以前紹介された機能に新たに追加された機能です。 以前の記事：https://support.zoho.co.jp/portal/ja/kb/articles/zoho-crm-visualize-your-data-with-a-new-set-of-charts-treemap-butterfly-sankey-and-cluster-charts【Zohocreator】ログについて
ワークフローのDelugeスクリプトのinfo関数が出力するログはどこから見れますか？【開催報告】 ユーザー交流会 2025/6/5（木）Zoho サービスを活用して業務をアップデート
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 6/5（木）に、大阪 ユーザー交流会 を開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。 当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。 （Zoho社員セッションの登壇資料については、東京 ユーザー交流会の開催報告で共有予定です。） 今年初の開催となる大阪 ユーザー交流会では、akippa株式会社 内藤さんによるZoho CRM / Forms の事例セッションのほか、 「見込み客・顧客データの管理/活用方法」をテーマに、参加者同士でZohoサービスZoho CRM 差し込み文書テンプレート if文
Zoho CRM の差し込み文書のテンプレートを作成しています。 フッターにページが 2ページになる場合は、「次葉へ」と言う文字を表示したいのですが、ページ数による判断はできないのでしょうか？ 現在はサブフォームの行数で判断しているのですが、複数サブフォームを差し込んでいるので、合計何行で2ページ目になるのか把握が難しく、ページ数で判断できればうれしいなと思い、質問させていただきます。 ※行総数はワークフローでレコード保存時にカスタム関数でサブフォームの行数をカウントして数値を保存しています。【Desk ナレッジベース】 記事自体のフッターのカスタマイズについて
お世話になります。 サービスのヘルプセンター構築のために、Deskとナレッジベースを使い始めていますが、 構築にあたり以下の質問があります。 ・質問 記事自体のフッターにある「評価」と「共有リンク」（添付ファイル参照）を非表示にしたいのですが、 これを非表示にするのはどうしたらよいでしょうか。 ヘルプセンター自体ののヘッダー、フッターはカスタムできるのですが、 記事そのもののフッターはカスタムできるところが見つかっていません。 もしご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。【Zoho CRM】 「自動メール送信」機能廃止のお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から、自動メール送信機能廃止についてお知らせします。 Zoho CRMの「自動メール送信」機能は2025年9月30日をもって利用できなくなります。 自動メール送信機能でフォローアップを自動化している場合は2025年6月30日までに 「ケイデンス」に移行することを強くお勧めします。 本記事で言及している「自動メール送信」機能は、こちらの機能を指しております。 ワークフロールールで設定している通知メール送信処理やカスタム関数で設定しているメール送信機能とは異なります。Zoho CRM 表示が変わった？
いつからかわからないのですが、本日（6/3）、表示が変わったことに気がつきました。 皆さんの環境でも変わっているのでしょうか？ 当方は Zoho CRM Plus で Zoho CRM Everyone 環境です。 ■タブと項目 タブのレイアウト表示名が「標準」から「スタンダード」になっている。 表示だけなので Deluge とか影響はないとは思います。 ■レコード一覧の項目選択の表示 選択すると青色線で囲いが表示されるようになった。 選択しやすくなって使いやすいです。【参加無料】6月ユーザー交流会 参加登録 受付開始（東名阪の3都市開催）
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 6月に東京 / 大阪 / 名古屋の３都市でユーザー交流会を開催します！ 各地域のユーザーによるZoho 活用事例や、自社活用・運用について参加者同士で情報交換が出来るグループワークなどを予定しています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※以下、記載順で開催予定 🟠 大阪ユーザー交流会 6/5(木) 18:00-20:20 ・会場：APイノゲート大阪 ・予定セッション ┗Zoho サービス活用事例：Zoho5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ(5/28)
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 5月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 今回はZoomにてオンライン開催します。 ▷▷登録はこちら：https://us02web.zoom.us/meeting/register/l6xddhOoR--8rroMIgKWyA ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「ZohoZohoCRM上での接触回数の集計や評価について
当方toB営業を行う会社なのですが、 顧客ごとの接触手段と接触回数を蓄積してKPIや評価指標としてレポーティングしたいのですが、どのタブでどのような運用をするのが適切でしょうか。 商談タブ、取引先タブ、連絡先タブそれぞれにおいて運用方法を考えましたがイメージが湧かず、ご教授いただければ幸いです。【Zoho Backstage】2025年4月のアップデート紹介
本投稿は、本社のZoho Desk コミュニティに投稿された以下の記事を翻訳し、一部抜粋したものです。 What's New - April 2025 | Zoho Backstage ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 本投稿では、Zoho Backstage の直近のアップデートを4点抜粋して、ご紹介します。 目次 1.参加者リストのエクスポート 2.予約メールに添付ファイルを追加 3.セッションの詳細を登壇者のメールに追加 4.登録フォームへの日時（Time）項目追加【Zoho CRM】サブフォーム内にあとから追加した数式項目を一括して計算させる方法
皆様のお知恵を拝借いたしたくご相談させてください。 【状況】 任意のタブにすでにサブフォームが設定されており、そのサブフォームを含め、既に数千件のデータが存在している。 【実施したいこと】 新たに数式項目をそのサブフォームに追加して、入力済データのレコードも含めて、その数式項目の計算結果を反映させたい。項目の更新で数式項目をサブフォームに追加しただけでは計算されません。 【わかっていること】 任意のタブのサブフォーム外にあとから数式項目を追加した場合、数式項目を追加しただけでは当然数式項目の計算結果は反映されませんが、以下の方法を実施すると数式項目が計算されます。【Zoho CRM】キャンバス機能のアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からキャンバス機能のアップデートをご紹介します。 新たに追加された「可変式ボックス」では、データの表示方法を柔軟にカスタマイズ可能です。画面サイズやデバイスに応じてレイアウトが自動調整されるため、より快適なユーザー体験が実現します。 【目次】 可変式ボックスとは 主要機能の詳細 より高度な可変式ツール 1.可変式ボックスとは 可変式ボックスをレイアウトに組み込むことで、高いカスタマイズ性と柔軟なデザインが可能になり、データの視覚化やユーザーインタラクションがより効果的に行うことができます。以下が可変式ボックスが備える主要な機能の概要です。サブフォームアップデート 静的サブフォームについて
昨年のアップデートにある「静的サブフォーム」の詳細についてご存じの方はおられませんでしょうか？ Zoho CRM - 2024年10月〜12月のアップデート https://www.zoho.com/jp/crm/blog/q4-2024-update.html 画像をみると項目を固定できるようですが、2025年5月現在、こちらの USデータセンター環境では設定箇所がみあたりません。 設定方法や設定箇所などご存じの方おられましたら共有いただけると幸いです。日付別メール送信リストの作成
日々顧客に個別にメールを送信しています 日付別に送信先リストを作成することは可能でしょうか？【Zoho CRM】キオスク機能のアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から、キオスク機能のアップデートについて、 一部を抜粋してご紹介します。 キオスク機能とは？ 特定の処理を行うための専用画面（キオスク）をノーコードで作成できる機能です。 自社の業務プロセスにあわせた画面の表示、タブをまたいだ処理などが可能です。 本アップデートにより、キオスクの柔軟性と操作性が大きく向上しました。 詳細について以下より確認しましょう。 ＜目次＞ データ取得機能：「データ選択不要」のデータ表示【Zoho CRM】詳細ページからサブフォーム行追加の禁止
■概要 いつの時点からか確認ができなかったのですが、サブフォームの行を編集ページではなく詳細ページから直接追加出来るようになっていました。便利な機能追加なのですが、サブフォームでクライアントスクリプトを使ってフィールドの読み取り専用設定などをしている環境だと、詳細ページから行挿入されるとクライアントスクリプトが動作しないので想定していたフィールドの読み取り専用設定が効かない状態になってしまいます。クライアントスクリプトを使って、詳細ページから行挿入されると保存できないようにすることで間接的に詳細ページから行挿入を禁止する方法をご紹介します。クライアントスクリプト 新規作成を禁止する
■概要 あまりニーズはないと思いますが、、、、Zoho CRM 程度作り込んで来ると「このカスタムタブのレコードは商談から Deluge でコピーしたものだけにしたい」と言う場面になりました。 レコードの新規作成は制御できない様でしたが、保存ボタンはクライアントスクリプトで無効化できることがわかりました。これを使って新規作成したレコード（各項目には何も値が入っていないレコード）保存できない方法をご紹介します。 出典： ZOHO CRM Client Script Disable Save Button【Zoho CRM】Deluge による自動番号の開始番号リセット
■概要 商談番号を「自動番号」フィールドで設定している際、年度が変わったら「開始番号」を 0001 から再度スタートしたい。 参考URL：https://help.zoho.com/portal/de/community/topic/resetting-auto-number-on-new-year ■対応策 「スケジュール処理」に以下の様な関数を組み込み、「自動番号」フィールドのプロパティ「開始番号」を自動で変更する。 ■実行環境 Zoho CRM Plus ■関数 ■関数の解説 ・invokeapi5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ(4/24)
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 4月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 今回は初めて渋谷にて「リアル開催」します！！ ▷▷詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/Zoho20250424 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、【Zoho CRM】BCCメール取り込みのアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から BCCメール取り込み用メールアドレスの認証についてご紹介します。 ・既存のBCCメール取り込み用のメールアドレスは、2025年5月15日までに認証する必要がございます。 BCCメール取り込みは、さまざまなメールアドレスから送信されたメールをZoho CRMのレコードと同期させる機能です。 BCCメール取り込み用のメールアドレスをBCCに追加するだけで、該当のメールがレコードと関連付けされます。【Zoho CRM】サブフォームのアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からサブフォームのアップデートをご紹介します。 サブフォームは、複数の行項目をまとめて管理できる副次的なフォーム/表です。例えば、営業チームがCRMのサブフォームを使って顧客の注文を管理する場合、商品名・価格・納期などの情報をまとめて入力できます。 ただし、このサブフォームのリスト自体が長くなると、スクロールが必要になり、画面上で確認する際に情報を把握しづらくなることがあります。 この課題を解決するため、サブフォームの列で「複数列のピン留め」と「項目列の幅の調整」の2つの新オプションの使用が可能になりました。【最新版】オンラインフォーラム 初めてガイド (2025年4月更新)
お世話になっております。 ゾーホージャパン コミュニティチームです。 日頃より、Zoho コミュニティ オンラインフォーラムをご利用いただき、誠にありがとうございます。 このたび、「オンラインフォーラム 初めてガイド」を更新いたしましたのでご案内します。 これからフォーラムをご利用になる方や、あらためて利用方法をご確認されたい方は、ぜひご活用ください。 ◉オンラインフォーラム 初めてガイド こちらからご覧ください：https://writer.zohopublic.com/writer/published/2e1eed38a6e75da9f451787e82097f9dba22d【Zoho CRM】アナリティクスタブのアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からアナリティクスタブのアップデートをご紹介します。 【目次】 フィルター機能 エクスポート機能(ファイル出力) 1. フィルター機能 CRMのアナリティクスタブ内のダッシュボードに、フィルターを適用できるようになりました。これにより、各表やグラフを個別に調整したり、別のツールを使うことなくダッシュボード全体を一括でフィルタリングできます。 「アナリティクス」タブを開き、画面右上の赤枠で囲われた[...]をクリックします。選択肢の中から「ダッシュボードフィルターを追加する」を選択してください。【Zoho Projects】時間基準のワークフロールール
本投稿は、本社のZoho Desk コミュニティに投稿された以下の記事を翻訳したものです。 Time based workflow rules for projects and tasks ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 プロジェクト管理者は、タスクの締め切り管理、通知の送信、フォローアップなどに多くの時間を費やしています。 これらの作業を手動で行うと、負担が増すだけでなく、対応の遅れや漏れが発生する可能性もあります。 Zoho Projects のワークフロールール（時間基準の処理）は、こうした繰り返し行う作業を時間基準で自動化し、3/26(水)開催｜5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの中野です。 3月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 ※定員に達したため、受付を終了しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的としたイベントです。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、 Zoho Champion や、他の参加者と同じ空間で作業を行うことが可能です。【開催報告】東京 ユーザー交流会 2025/3/19 エキスパートユーザーがZoho サービス活用における基本から応用までのノウハウを伝授！(CRM / Marketing Automation)
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 3/19(水)に東京ユーザー交流会を開催しました。当日は22名のユーザーの皆さまにご参加いただきました。本投稿ではその様子をお届けします！ 当日の登壇資料などもこちらで共有しますので、参加できなかった皆さまもぜひご参照ください。 Zohoサービス活用事例セッション： Let's 活用！Zoho CRM レポート機能 2024年度のZoho Championである@松井 邦夫 さん（Zotion）にご登壇いただき、これまでのご経験をもとに「CRMのレポート機能」についてご解説いただきました。【Zoho CRM】数式項目に関するアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から、数式項目のアップデート（3つの機能強化）をご紹介します。 【目次】 １、時間ベースの数式を自動更新とリアルタイムの値を表示 ２、条件に基づいて数式の実行停止 ３、既存の数式を使用して新しい数式を作成 １. 時間ベースの数式を自動更新とリアルタイムの値を表示 数式項目のプロパティに関数「Now()」を含む数式項目の値をリアルタイムで自動更新するというチェックボックスを導入しました。 Before：データが手動で編集されるか、自動化によって更新されたときにのみ、数式項目は最新の結果を計算し、値を表示していた。【参加無料】3/19 東京ユーザ交流会 参加登録 受付開始！(新橋開催)
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 3月19日(水)に東京、新橋でユーザー交流会を開催します！ 今年最初のユーザー交流会 東京・新橋では、Zoho Champion の松井さん、鈴田さんが登壇します。 Zoho CRM活用事例のセッション、参加者同士で自社の活用・運用について情報交換ができるグループワークや、CRM / Marketing Automationに関するパネルディスカッションも予定しています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーカスタム関数で新規レコードを作成する際のレイアウト指定方法
受注書からカスタムボタンで発注書を作成する関数を設定し運用しています。 発注書の新規レコード作成時に、標準（Standard）以外のレイアウトを指定したいのですが、設定がうまくいかず悩んでおります。 https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/record-layout-and-api https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/solution-deluge-script-to-determine-the-default-layout-for-a-given-user-to-be-used-when-creating-a-new-record自動メールが送信されない
ZohoSurveyの 編集→自動処理→メール送信 でアンケートに回答があったら、その内容がメールで届くよう設定しています。 3/5（水）までは自動メールが届いていたのですが、3/6（木）以降届かなくなっています。 弊社システム管理に確認してもらったところ、弊社のメールサーバーに到達していないとのことで、弊社の問題ではなさそうです。 ちなみに、自動メールの差出人をnotification@mail.zohosurvey.jp に設定しても、自分のメールアドレスに設定しても、メールが届きません。 何かご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけると幸いです。【Zoho Desk】問い合わせの関連付け（親子関係の設定）に関するアップデート
本投稿は、本社のZoho Desk コミュニティに投稿された以下の記事を翻訳したものです。 Parent-Child ticketing upgrades for better efficiency and context ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 Zoho Deskの問い合わせの関連付け（親子関係の設定）機能は、カスタマーサービスにおいて、関連する問題を紐づけることで より迅速かつ効率的に解決するのに役立ちます。 今回、本機能の３つのアップデートをご紹介します。見積書のサブフォーム「見積明細」に登録した独自項目が取得できません
見積書タブの「見積明細」に、独自の項目を設定しました。 設定した項目は「仕入単価(API名： shiiretanka)」です。 見積データの保存時に、 ・各明細の（単価（販売単価）-仕入単価）×数量 で粗利益額を出します。 ・各明細行の粗利益額を（ループ処理で）集計します。 ・集計した金額（合計粗利益額）を、見積書タブに設定した独自項目の「利益額」へ入力します。 という自動処理を行いたいと思い、ワークフローを設定して独自関数をスクリプトで書きました。 CRM設定画面の「API」の項目名を確認し、見積明細サブフォームのAPI名は「Quoted_Items」とのことだったので、スクリプトで見積明細フォームのデータを取得しようと【Zoho CRM】問い合わせタブのアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から問い合わせタブのアップデートをご紹介します。 問い合わせタブ上で関連するメールをまとめて確認でき、さらに同じ画面から個別または一括でメール送信ができるようになりました。 ※「問い合わせ」タブとは問い合わせ管理に特化したタブです。 【目次】 問い合わせタブからのメール送信 メール関連リスト 一括送信 フィルター メールのレポート 【過去に送信したメールの確認方法】 問い合わせタブを選択したあと、任意の問い合わせをクリックすると以下キャプチャのような詳細画面に遷移します。赤枠で囲われている箇所で過去に送信した問い合わせを確認することができます。zoho Booksのカスタムボタンの実行結果について
Zoho Booksの受取請求書にカスタムボタンを設置しており、ボタンを押してスクリプトが正常に動作した際に、添付画像のように「カスタムボタンが適切に起動します」と表示される部分を、任意のメッセージに変更することは可能でしょうか？それとも、この表示内容は変更できない仕様なのでしょうか？5名限定 課題解決型ワークショップイベント Zoho ワークアウト開催のお知らせ(2/27)
ユーザーの皆さま、こんにちは。Zoho ユーザーコミュニティチームの藤澤です。 2月開催のZoho ワークアウトについてお知らせします。 今回は久しぶりに品川にて「オフライン開催」します！！ ※定員に達したため、受付を終了しました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Zoho ワークアウトとは？ Zoho ユーザー同士で交流しながら、サービスに関する疑問や不明点の解消を目的とした「Zoho ワークアウト」を開催します。 Zoho サービスで完了させたい設定やカスタマイズ、環境の整備など……各自で決めた目標達成に向け、【Zoho CRM】承認プロセス機能に関するアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から承認プロセス機能のアップデートをご紹介します。 承認プロセス機能では今回新たに3つの機能が追加され、これまで以上にデータ承認の柔軟性・透明性・機能性が向上しました。 【目次】 承認オプションの拡充 組織の階層設定 承認待ち状態でのデータ編集機能の追加 1. 承認オプションの拡充 承認者を2ステップ以上設定した上で「承認者の範囲」で「すべての承認者」を選択した際の機能が拡充されました。【Zoho CRM】通話タブ / ホーム画面に関するアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から通話タブ、ホーム画面のアップデートを紹介します。 １、通話タブのアップデート 本アップデートにより、通話タブ＞各種設定で、発信元番号と発信先番号を表示/非表示を調整できるようになり、通話タブに、［発信元番号］と［発信先番号］の項目を追加できるようになりました。 注意点： ・電話連携が有効な場合、［発信元番号］および［発信先番号］項目は通話のレイアウトに自動で追加され、通話タブ＞各種設定で、発信元番号と発信先番号が有効になります。【Zoho CRM】各タブ内の一覧表示画面のアップデート
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から各タブ内の一覧表示画面のアップデートをご紹介します。 各タブの一覧表示では、設定条件に基づきデータを行や列で表示し、関連する詳細情報を一目で確認することが可能です。 今回のアップデートでは、タブの一覧表示で利用できる機能が増えました。 【目次】 各行の活動ラベル(ステータス)表示 「フィルター基準」オプション 項目列の非表示 URLのコピー 1.各行の活動ラベル(ステータス)表示 一覧表示内の各データの横に各業務のステータスのラベルが表示されるようになりました。Next Page
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【開催報告】名古屋 ユーザー交流会 Vol.1 2025/06/06 Zohoで社内システム管理を実現するユーザー事例の共有
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 6/6(金)に名古屋 ユーザー交流会 Vol.1を開催しました。当日は11名の皆さまにご参加いただきました。 本投稿では、当日実施したセッションの様子と投影資料をご紹介します。会場にお越しいただけなかった方も、ぜひご覧ください。 ユーザー活用事例セッション：Zoho CRM Plusによる引合~見積~受注までのプロセス統合 日本アイリッヒ株式会社の清水裕さんに登壇いただきました。以下に一部抜粋して掲載しています。ぜひご覧ください。 セッションの後半は、清水さんの環境を投影いただき、実際の画面上で操作しながらご説明いただいたため、本記事では掲載しておりません。予めご了承ください。【Zoho CRM】アナリティクス機能のアップデート：ウォーターフォールの導入
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中からアナリティクス機能のアップデートをご紹介します。 本記事は、以前紹介された機能に新たに追加された機能です。 以前の記事：https://support.zoho.co.jp/portal/ja/kb/articles/zoho-crm-visualize-your-data-with-a-new-set-of-charts-treemap-butterfly-sankey-and-cluster-charts【開催報告】 ユーザー交流会 2025/6/5（木）Zoho サービスを活用して業務をアップデート
皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 6/5（木）に、大阪 ユーザー交流会 を開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。 当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。 （Zoho社員セッションの登壇資料については、東京 ユーザー交流会の開催報告で共有予定です。） 今年初の開催となる大阪 ユーザー交流会では、akippa株式会社 内藤さんによるZoho CRM / Forms の事例セッションのほか、 「見込み客・顧客データの管理/活用方法」をテーマに、参加者同士でZohoサービス【Zoho CRM】 「自動メール送信」機能廃止のお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から、自動メール送信機能廃止についてお知らせします。 Zoho CRMの「自動メール送信」機能は2025年9月30日をもって利用できなくなります。 自動メール送信機能でフォローアップを自動化している場合は2025年6月30日までに 「ケイデンス」に移行することを強くお勧めします。 本記事で言及している「自動メール送信」機能は、こちらの機能を指しております。 ワークフロールールで設定している通知メール送信処理やカスタム関数で設定しているメール送信機能とは異なります。【参加無料】6月ユーザー交流会 参加登録 受付開始（東名阪の3都市開催）
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 6月に東京 / 大阪 / 名古屋の３都市でユーザー交流会を開催します！ 各地域のユーザーによるZoho 活用事例や、自社活用・運用について参加者同士で情報交換が出来るグループワークなどを予定しています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※以下、記載順で開催予定 🟠 大阪ユーザー交流会 6/5(木) 18:00-20:20 ・会場：APイノゲート大阪 ・予定セッション ┗Zoho サービス活用事例：Zoho
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【Desk ナレッジベース】 記事自体のフッターのカスタマイズについて
お世話になります。 サービスのヘルプセンター構築のために、Deskとナレッジベースを使い始めていますが、 構築にあたり以下の質問があります。 ・質問 記事自体のフッターにある「評価」と「共有リンク」（添付ファイル参照）を非表示にしたいのですが、 これを非表示にするのはどうしたらよいでしょうか。 ヘルプセンター自体ののヘッダー、フッターはカスタムできるのですが、 記事そのもののフッターはカスタムできるところが見つかっていません。 もしご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。ZohoCRM上での接触回数の集計や評価について
当方toB営業を行う会社なのですが、 顧客ごとの接触手段と接触回数を蓄積してKPIや評価指標としてレポーティングしたいのですが、どのタブでどのような運用をするのが適切でしょうか。 商談タブ、取引先タブ、連絡先タブそれぞれにおいて運用方法を考えましたがイメージが湧かず、ご教授いただければ幸いです。【Zoho CRM】 「自動メール送信」機能廃止のお知らせ
ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から、自動メール送信機能廃止についてお知らせします。 Zoho CRMの「自動メール送信」機能は2025年9月30日をもって利用できなくなります。 自動メール送信機能でフォローアップを自動化している場合は2025年6月30日までに 「ケイデンス」に移行することを強くお勧めします。 本記事で言及している「自動メール送信」機能は、こちらの機能を指しております。 ワークフロールールで設定している通知メール送信処理やカスタム関数で設定しているメール送信機能とは異なります。【Zohocreator】ログについて
ワークフローのDelugeスクリプトのinfo関数が出力するログはどこから見れますか？Zoho CRM 表示が変わった？
いつからかわからないのですが、本日（6/3）、表示が変わったことに気がつきました。 皆さんの環境でも変わっているのでしょうか？ 当方は Zoho CRM Plus で Zoho CRM Everyone 環境です。 ■タブと項目 タブのレイアウト表示名が「標準」から「スタンダード」になっている。 表示だけなので Deluge とか影響はないとは思います。 ■レコード一覧の項目選択の表示 選択すると青色線で囲いが表示されるようになった。 選択しやすくなって使いやすいです。
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【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。 ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00） 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム）
Top Contributors
Junya Nakano
西尾 真言
岡安裕一（Yuichi）
清水裕
Emiri